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公募基金规模首超20万亿元!高仓位运作 加仓这些股票

天相投顾数据显示,截至去年12月底,公募基金规模首次超过20万亿元,迈入新纪元。权益类基金迎来大发展,规模较2019年年底增长超3.5万亿元。

如此大的体量,基于对股票市场流动性宽裕以及企业盈利较好的判断,相较于去年三季度,基金加仓明显,整体保持高仓位运作。

就加仓方向而言,公募基金大举加仓新能源汽车龙头股,其中,宁德时代更是成为公募基金第四大重仓股。此外,基金也大举加仓了国产替代领域的金山办公、深信服、紫光国微、韦尔股份等。

公募基金规模突破20万亿元

截至去年12月底,7000多只基金(统计样本为所有披露2020年四季报的7100只基金及405只未披露2020年四季报的基金)合计规模为20.16万亿元,较去年9月底大幅增长2.18万亿元。

其中,权益基金规模较去年9月底增长逾1.1万亿元,千亿俱乐部继续扩容,截至12月底,共有20家基金管理人的权益基金规模超过1000亿元,而去年一季度末,权益基金规模在1000亿元以上的基金管理人只有11家。

权益基金规模超1000亿元的基金管理人

部分绩优主动权益基金规模大幅提升。和三季度末相比,张坤管理的易方达蓝筹规模增长超330亿元,他管理的易方达中小盘,刘彦春管理的景顺长城新兴成长,萧楠管理的易方达消费行业规模增长也均超过100亿元。

富国基金总经理陈戈表示,公募基金行业现在属于青春年少时期,未来将迎来高速成长期。一方面,受益于社会进步、经济发展、国家强大三大因素,资本市场有望进入黄金发展期,对未来充满信心。另一方面,公募行业资管规模的增加跟市场的深度及广度有很大的关系,资本市场市值扩大,能容纳更大的资产管理规模。

四季度大幅加仓

天相投顾数据显示,截至去年四季度末,全部可比基金的平均仓位为74.71%,相较于三季度末的69.89%提升了4.82个百分点。

分类型看,在全部可比基金中,股票型开放式基金四季度末平均仓位为88.88%,比三季度末的84.12%提升4.76个百分点;混合型开放式基金四季度末平均仓位为71.59%,比三季度末的66.93%提升4.67个百分点。

公募基金仓位变化情况

数据来源:天相投顾

随着部分龙头股估值水涨船高,基金经理开始重视股票的投资性价比,对于部分估值水平处于历史较高位置的板块和个股,进行了一定的减仓。

具体来看,信息传输、软件和信息技术服务业遭到公募基金减仓,配置比例由三季度末的4.56%降低至四季度末的3.7%。制造业的配置比例从三季度末的47.65%增加至四季度末的51.23%,加仓幅度为3.58个百分点;金融业的配置比例由三季度末的3.86%提升至四季度末的4.51%。

消费、传媒、医药受追捧

天相投顾数据显示,截至2020年底,基金前50大重仓股,主要集中在消费品及服务、医药和信息技术三个行业。

其中,消费品及服务行业有16家公司,包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒和古井贡酒;家电板块有美的集团、格力电器和海尔智家。

传媒板块主要包括分众传媒和芒果超媒。信息技术行业有12家公司,包括立讯精密、海康威视、京东方A、广联达、紫光国微、三安光电等。

医药行业重仓9家公司,包括创新药龙头恒瑞医药、医疗器械龙头迈瑞医疗、医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗,CXO领域的药明康德和泰格医药,以及疫苗龙头康泰生物、智飞生物等。

除了上述公司以外,在前50大重仓股中,还包括有色龙头股紫金矿业、化工行业巨头万华化学、建材行业的东方雨虹、机械行业龙头三一重工、快递行业龙头顺丰控股,以及中国平安、招商银行、万科A、保利地产等传统白马股。

从基金重仓股的持仓市值情况看,贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股。数据显示,截至去年底,共有1361只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1251亿元;五粮液是公募第二大重仓股,被1063只基金持有总市值高达981亿元;美的集团被811只基金重仓持有,总市值为552亿元。

公募基金前20大重仓股

加码新能源和国产替代

在2020年四季度的极致龙头跃升行情中,公募基金是如何调仓换股的?

从公募基金前50大重仓股表现看,公募去年四季度加码了新能源领域,这或许是该板块去年四季度飙涨最重要的推动力。

数据显示,截至去年底,锂电池龙头股宁德时代史无前例地挺进公募前四大重仓股。被744只基金重仓持有,总市值高达530亿元。考虑到多基金持有宁德时代但没有进入前十大重仓股,基金持有宁德时代的市值还会更多,这要待到基金年报披露后才能揭晓。

从宁德时代的股价走势看,进入2021年以来,截至1月22日,今年以来的涨幅超过16%,而基金第三大重仓股美的集团仅上涨2%左右。

除了宁德时代以外,公募基金还重仓持有亿纬锂能,截至去年底,持仓市值为277亿元;持有赣锋锂业的总市值为188亿元,持有华友钴业的总市值为103亿元。对于光伏板块,基金持有隆基股份总市值为453亿元,持有通威股份总市值为159亿元。

值得注意的是,除了新能源板块,基金对国产替代领域进行了加码布局。在基金前50大重仓股中,包括国产办公软件金山办公,信息安全领域的深信服,军用芯片巨头紫光国微,以及CIS龙头韦尔股份等。上述公司,均属于潜在市场空间巨大的行业龙头股。

编辑:吴晓婧

(原标题:公募基金规模首超20万亿元!高仓位运作,加仓这些股票……)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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